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小米的疯狂,还能延续多久?
时间:2020-11-10 08:46:40

华为被限芯之际,诸多手机厂商悄然成长。

IDC数据显示,2020年第三季度,全球手机厂商第三季度出货量的排行榜中,三星以8040万部出货量、22.7%的市场占有率位列第一位;华为出货量5190万部,14.7%市场占有率位居次席。

小米,则以4650万部出货量、13.1%的市场占有率超越苹果,跻身全球第三。

有媒体特别指出,“小米的自卑感可能已经成为过去,小米已是华为被限芯后的最大赢家。”

小米重返世界第三

近日,在小米召开的MIDC2020小米开发者大会上,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军宣布,小米在全球的智能手机份额已经重新回到了全球前三。

实际上,早在2014年第三季度,小米就曾冲进全球第三。但雷军或许不会想到,重返这个位置需要6年时间。

华为被限芯后的最大赢家:小米重返世界第三 股价飙涨200%!

(图片来源/IDC数据)

IDC数据显示,2020年第三季度,小米手机全球出货量同比增长42%,同期三星的增幅仅为2.9%、华为和苹果则纷纷同比下滑了近22%、10.6%。2020年第三季度,小米全球智能手机出货4650万部,与华为的差距缩小至540万部。

从增速来看,不难发现,小米能够重返全球第三,主要在于拿下了其他厂商丢失的市场份额。尽管从排名来看,华为智能手机出货量依然位居全球第二,但其市场份额开始下滑。

2019年,小米全年销售1.24亿部手机。有消息称,小米制定了“2021年销售近3亿部手机”的计划。2019年,华为全球智能手机的出货量为2.4亿部,占17.5%,仅次于三星的2.96亿部。

而若华为因禁令无法出货智能手机,小米可以取得多少华为在智能手机市场留下的空间?

浦银国际研报分析认为,在华为无法出货智能手机的情景下,小米将会是最大的赢家,有机 会拿下华为智能手机27%的全球份额,高于中国的OV两大品牌。这是得益于小米在欧洲建立的布局。

由于受到了谷歌GMS的限制,华为在欧洲市场份额大幅下跌,在这种情况下,Canalys最新数据表明,2020年第三季度,华为在欧洲市场同比下滑了31%。与此同时,三星和苹果仅微增3%、9%,但小米和OPPO表现强劲,分别大增91%、396%。

因此,部分市场观点将小米此次出货量大增归因于“华为事件”,小米也被外界看成是华为的最佳“接捧者”。

雷军:将扩招5000名工程师

对于小米重返世界第三 ,雷军则将原因归结为“技术”,并在社交平台上表示,“核心是技术立业,我们会继续死磕硬核科技。”

“技术为本”也成为小米高层反复提及的词汇。

小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋也在开发者大会上直言:“我们小米再也不是只卖手机,或者只卖一款款孤零零的智能设备,我们卖的是一整套智能服务。”

在雷军看来,这几年来,小米在研发方面投入的力度逐年加大,尤其是在相机技术方面,小米给予了最大的支持,才使得小米手机的拍照水平有了质的飞跃。

据小米集团副总裁曾学忠透露,小米集团2020年整体研发预算超过100亿。雷军也宣称今年扩招了2800名工程师,明年继续扩招5000名工程师。目前小米研发团队刚超过1万人,也就意味着,研发团队一下子要扩招50%。

雷军宣布,将在相机的影像技术、屏幕的显示技术、快速充电、无线充电技术、IoT平台及连接技术、AI及语音智能交互技术等10个方向进一步投资。

小米股价飙涨200%

值得一提的是,今年满十岁的小米表现格外出色,Q1、Q2连续两个季度的财报都超出市场预期。

其财报显示,小米集团2020年上半年总营收达到1032亿元,较去年同比增长7.9%,经营净利润达到57亿元。其中今年在疫情的冲击下,小米的营收不减反增,第二季营收达到535亿元,同比增长3.1%,净利润达到34亿元。

从Q2来看,中国市场仍是小米主要的创收来源,达到295.09亿元,占比55.1%;海外市场营收240.28亿元,占比44.9%。但总体而言,海外市场的营收占比较去年同期增长2.8%。

华为被限芯后的最大赢家:小米重返世界第三 股价飙涨200%!

(图片来源/小米集团财报)

小米智能手机业务在二季度表现可圈可点,Q2其智能手机业务收入占比达59.1%,智能手机业务在Q2实现毛利22.9亿元,为小米的主要收入来源。

但在全球各大手机厂商进入“贴身肉搏”之际,小米的智能手机业务增速同样出现了放缓。

2017-2020年6月末,小米智能手机贡献的营业收入分别为805.64亿元、1138亿元、1220.95亿元和619.52亿元,同比增速分别为65.21%、41.26%、7.29%和4.95%,其智能手机增速已经下滑至个位数。

为了弥补智能手机带来的影响,小米将业绩的增长点寄托在IoT及生活消费品和互联网服务上。尽管后两项业务在营收规模上暂无法与智能手机相提并论,但凭借高毛利率,这两项业务也成为小米未来发展重要的部分。

小米AIoT业务正在持续增长,截至2020年6月30日,小米IoT平台的已连接设备数达到2.71亿台,同比增长38.3%。2020年6月,小爱同学月活用户达7840万,同比增长57.1%。

互联网服务增长稳健,2020年第二季度,互联网服务收入达59亿元,同比增长29%。2020年6月,MIUI全球月活跃用户达到3.4亿人,同比增长23.3%。

2020年8月,小米公布新战略——手机× AIoT构建智能生活,配合这样的战略,小爱同学也进行了一次升级。

在11月刚举行的开发者大会上,小米也使出了两大杀手锏:小爱同学5.0升级为“智能生活助手”和Vela物联网软件平台。通过此举,小米旨在进一步夯实自己在AIoT领域的优势地位。

华为被限芯后的最大赢家:小米重返世界第三 股价飙涨200%!

超出市场预期的业绩表现,也助推小米的股价不断创下新高,自去年9月初创下上市后最低价8.28港元,截至11月9日,小米集团股价累计涨幅达200%。而今年以来,小米集团累计涨幅也达137%。其总市值一度大涨3000亿港元并站上6000亿港元。

华为被限芯后的最大赢家,能走多远?

小米的疯狂,还能延续多久?

受国际环境影响,华为获得许可的概率进一步加大。继Intel、AMD、三星显示等5家厂商获准供货华为之后,如今微软也获批继续为华为提供Windows系统支持。

近期,高通和华为宣布在专利方面和解,华为向高通支付18亿美元专利费用。专利和解也被市场解读为芯片销售的开始。

与此同时,券商的观点指出被“限芯”的华为有望放宽。

中信建投指出,聚焦到2021年,中美关系紧张局面或迎来阶段性的缓和。中美第一阶段贸易采购协议仍将发挥短期压舱石的作用。2020年中美冲突向科技、政治等方面蔓延,反而是贸易领域相对风平浪静,在疫情冲击下,中国进口对美国的重要性大幅上升,只要采购协议未被撕毁,中美关系就暂时谈不上全面恶化。近期中美双方已经释放一些友善的信号,例如中国复播NBA、对华为的供应限制有所放宽。

自7月以来,A股科技股展开了一轮较大规模的调整。随着华为被“限芯”,从华为概念股、5G通信股,到各半导体股龙头,纷纷跳水,普遍跌幅都到了30-40%。

但伴随海外不确定因素落地,A股市场氛围转暖,赚钱效应明显好转。11月9日,A股市场迎来集体大涨。被“限芯”的华为有望放宽,以及三季报业绩优异,刺激半导体板块大幅飙升。

华为被限芯后的最大赢家:小米重返世界第三 股价飙涨200%!

Wind半导体指数全天大涨6.17%,成交额955.8亿元。个股方面,芯原股份、捷捷微电、芯朋微等多只个股涨停。

无疑,若“限芯”有望放宽,华为智能手机产量将提高,而这自然会对小米形成冲击。

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